客户拜访-移动端

1. 客户拜访概述

代理伙伴可通过加入指定钉钉组织（阿里云合作伙伴组织）进行客户（含“自持客户” 及“阿里云客户”）拜访签到并记录拜访小记。简要流程如下：

2. 加入钉钉组织

2.1 创建员工RAM账号：加入组织需要有RAM账号（可参考官方文档 “ 加入钉钉组织”）

• APS-组织关系管理-员工管理-编辑勾选“加入”钉钉组织，需输入员工手机号码。
• 员工在绑定该手机的钉钉上收到加入组织的邀请，点击“同意”即加入“阿里云合作伙伴”钉钉组织中。
• 员工加入后， APS中“钉钉组织”状态由“待确认”变为“已加入”。
• 员工登录钉钉查看钉钉组织（阿里云生态合作伙伴/阿里云合作伙伴，任意一个存在即说明已加入组织）

2.2 登录的账号是员工账号（RAM账号）

        使用客户拜访工具的账号须为RAM账号且加入钉钉组织，否则员工在操作账号登录时会提示“登录信息异常”。

3、客户拜访操作说明

3.1 RAM登录钉钉组织

      加入钉钉组织后，如员工首次操作RAM与钉钉绑定，请选择“现在绑定”，后续可以免登录；如选择“普通登录”，下次打开应用时需要重新输入账号密码。

3.1.1 RAM与钉钉绑定（注意：注册钉钉的手机号与APS上的员工手机号必须一致）。

• RAM用户名称格式：员工账号@主账号uid（注：主账号uid即创建该员工账号的伙伴uid）
• 账号密码为创建员工账号时获取的密码，如员工忘记密码可通过重置密码获取。（重置密码后须点击右下角确定）

3.2 客户拜访流程

3.2.1 新建客户拜访

• 客户拜访入口：钉钉-工作台-应用中找到“客户拜访”
• 进入客户拜访应用后，点击“+”按钮新建客户拜访。
• 选择客户，手动搜索选择自持客户/阿里云客户。
• 完成“拜访地址”签到、“拜访拍照”后阅读并同意《阿里云拜访制度》提交完成客户拜访签到。

3.2.2 查看拜访/拜访管理

• 手机端：仅支持当前组织下查看自己创建的客户拜访。
• 电脑端：主账号和员工账号可在APS“客户拜访”菜单查询拜访记录，员工的“客户拜访”功能菜单需要主账号在“部门管理”中授权。

3.2.3 记录小记

• 签到拜访后，需要在规定时间内记录小记；
• 拜访小记提交后，支持指定时间内进行编辑；

4、常见问题

1. 员工跟进的阿里云客户，当前商机已完结，是否允许客户拜访？

答：允许。按照客户拜访规则伙伴的拜访对象为“自持客户”及“阿里云客户”（伙伴报备商机且商机状态为正常的客户）

2. 新建拜访页面签到拍照是否允许提交1张图片？

答：允许。最多支持拍摄提交3张客户现场图片。

3. 拜访完成后需当日完成小记吗？

答：拜访完成后8个自然日内记录小记。

4. 填写拜访小计后是否允许修改内容？

答：填写后当日24点前允许修改。

5. 员工在拜访工具中选择客户的时候，输入客户名字后，没有出现客户信息。

答：需要通过客户阿里云账号/uid搜索客户。（主账号需给员工分配客户，如主账号未分配会使员工无法搜索到对应客户。员工自拓客户不需分配）

相关文档指引：

客户分配

https://help.aliyun.com/document_detail/295937.html?spm=a2c4g.210679.0.i1

加入钉钉组织

https://help.aliyun.com/document_detail/295985.html?spm=a2c4g.210679.0.i0