企业微信scrm管理系统提供了客户资产管理、客户分析、客户价值管理、客户反馈管理等功能模块。为了及时了解客户情况，企业还为企业的营销和销售提供相应的依据，收集分散分布的客户信息，然后进行统一管理。从而实现企业对客户资源的管理，更好地实现企业与客户的零距离沟通。
与其他行业相比，金融行业的企业客户信息极其复杂和困难，因为这些企业的客户信息极其复杂，尤其是贷款和金融客户，数据数以千万计，导致无法对企业客户实施统一管理。采用企业微信scrm管理系统采集数据，整合不同渠道的各类客户信息，形成标准化、集成化的客户数据中心，为业务发展提供技术支持。
随着现代信息技术的发展，金融业衍生出了各种各样的产品。以贷款服务公司为例，贷款产品种类繁多，很多不仅难以管理，而且我们咨询的时候也很混乱。企业微信scrm管理系统不仅可以对产品进行分类，还可以通过系统进行分析，然后将产品匹配到很大程度上符合产品特征的用户，就像是量身定制一样。如果用户匹配度高，我们会主要推荐这些产品。
通过主动营销获得的客户非常难以转化，这无疑是很多金融企业迫切想要解决的难题之一。原因是没有分析客户需求就盲目推广营销。导致客户不精准，转化率低，营销思路和做法不正确，很难引起客户的兴趣。企业微信scrm管理系统可以帮助我们准确分析客户的数据，从而获取客户的喜好，进而利用智能营销系统积极推广营销，帮助我们获取优质客户。